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与更多资产、更快增长相关的慈善捐赠建议:富达

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你需要知道的

  • 提供慈善计划的咨询公司的资产中位数是不提供慈善计划的公司的六倍。
  • 他们的有机增长中位数也是不提供慈善计划的组织的三倍。
  • 接受慈善计划的富裕客户往往对他们的顾问在净推荐值的关键驱动因素上的评价要高得多。

根据富达慈善机构周二发布的对约 1,200 个 RIA 和家族办公室的分析,为客户提供慈善规划建议的财务顾问往往会获得更大的资产、有机增长和新资金。

慈善计划突出了顾问的专业知识广度,使他们能够加强客户关系并提供更全面的财务计划。

以慈善计划成长

Fidelity Charitable 报告称,提供慈善计划的咨询公司的资产中值是不提供慈善计划的公司的六倍,有机增长中值的三倍。 

此外,提供慈善计划的公司每个投资者的新资金中位数是不提供慈善计划的公司的 1.3 倍。

报告称,最近对富裕投资者的研究发现,接受慈善计划的客户比没有接受慈善计划的客户更忠诚,更有可能推荐他们的顾问。

Fidelity Charitable 调查了百万富翁客户如何通过净推荐值指标来评估他们的顾问,以衡量忠诚度和推荐可能性。 接受慈善计划的客户往往对他们的顾问在 NPS 的关键驱动因素上的评价要高得多:

  • 信任顾问做出最符合我利益的决定:高 7%。
  • 顾问表明他们正在考虑我的需求/目标/偏好:高 13%。
  • 顾问是我家人的多代资源:高 27%。

慈善事业上升趋势

慈善捐赠的趋势表明,顾问的风险很高。报告称,去年美国的捐赠创下了纪录,四分之三的捐赠来自个人而非公司和基金会。 给予美国 2021 研究 由礼来家族慈善学校提供。

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个人慈善事业今年继续增长,93% 的捐助者是富达慈善机构 学习 说他们会维持或增加他们的贡献。

不仅数量增加了,而且个人捐赠的复杂程度也增加了。今天,捐助者正在寻找更有效、更精明的捐赠方式,以及他们能够产生更大影响的捐赠方式。 

报告称,随着更多财富落入千禧一代手中,对慈善事业的关注将在未来十年增加,其中近四分之三的人认为自己是慈善家,而婴儿潮一代的这一比例仅为 35%。

富达慈善机构指出,千禧一代的慈善事业远不止捐款。承担社会责任是一种整体思维方式,这一代人通过这种思维方式过滤了关于在哪里工作、在哪里投资储蓄和购买什么的决定。

它表示,在这个快速变化的环境中,顾问有责任在所有客户对话中纳入战略性慈善计划。