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如何将网络、问题解决提升到一个新的水平

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F2 Strategy 的联合创始人兼总裁 Doug Fritz 是今年思想领导力和教育领域的杰出人物之一。弗里茨自 1997 年以来一直在该行业工作,并于 2016 年成立了自己的公司。 

F2 Strategy 旨在教育财富管理机构、家族办公室、RIA 和其他参与者,让他们了解如何将技术平台和分销渠道与投资者期望的客户体验保持一致。

它最近聘请了 Andrea Bornstein-Bayer,一位在财富技术和银行业工作了 25 年以上的顾问,担任其首席合规官 - 也是其首位 C-Suite 员工。她将领导业务,帮助公司为 RIA 和财富公司以及银行、信托和家族办公室实施基于研究的高科技解决方案。

弗里茨最近与 ThinkAdvisor 谈论了他在该行业的职业道路以及 F2 Strategy 以及其他以建议为重点的业务的发展方向。

您是如何担任总部位于加利福尼亚州圣克鲁斯的 F2 Strategy 总裁兼创始人的?

在大学获得国际商务和俄语双学位后,我开始在莫斯科的瑞士信贷从事国际股票工作。随后俄罗斯卢布基本浮出水面,俄罗斯股市崩盘。他们把我送回纽约,在那里我做国际股票并参与了千年虫和欧元转换项目。 

这演变成咨询。我搬到了毕博/毕马威咨询公司……并最终加入了我的一位客户 美联银行。接下来,我接到了我前任老板的电话,他说:“嘿,我现在在加利福尼亚州的富国银行。你能出来帮助我们使用我们的投资组合管理咨询技术吗?”我说:“是的,当然。” 

这很有趣,因为我看到我过去合作过的两家公司走到了一起。我还帮助整合了 Wells-Wachovia 合并的咨询桌面技术,并将该技术整合到一个单一的门户概念中。

然后我接到了 First Republic 的电话,他们说:“嘿,我们真的需要一个 CTO 来帮助建立一个高度可扩展的 RIA 信托和经纪平台。你能不能过来搭建那种集成平台?”我在 First Republic 花了大约三年时间来构建他们的顾问桌面技术。

当谈到下一步时,我记得我的办公室里从来没有一位顾问完成过我的工作,并且实际上完成了技术实施的工作,与顾问和软件公司合作,签署了合同并让人们使用工具。绝不。他们只是贸易上的战略人物。 

所以我的想法是成立一家咨询公司,里面有很多做过这些事情的人…… and 不仅可以告诉客户该做什么,而且 how 去做吧 and 帮助他们完成。这就是F2。 

我们很幸运在行业内拥有非常好的人脉和信誉。我的一些朋友已经成为员工,比如布朗兄弟哈里曼公司的前首席技术官斯科特拉蒙特。我们得到了业界大量的认证支持,这就是我们成长的原因。

F2 Strategy 中的 F2 代表什么?

Fritz 和 Fritz,自从我和我的妻子 Liz 开始它以来,她有营销、传播和财富管理的背景。事实上,她甚至曾担任过一段时间的助理投资组合经理。 

2021 年的大多数人都不与配偶一起工作。但我认为,当每个人的父母在农场或街角的熟食店、商店或酒窖一起工作时,这个国家的每个人平均可能会远离两到三代人。

这就是过去工作的人数。夫妻生意其实很自然,也没有大多数人想象的那么奇怪。 

F2 Strategy 拥有专有研究,其中包括 70 多名财富管理首席技术官 (CTO) 和其他技术高管的观点。你能告诉我们吗? 

我之所以开始它,是因为在我担任 CTO 的时候就有这样的团队,而且很多这样的团队已经消失了。当我还是 CTO 时,我会加入这些 CTO 论坛,我可以和正在经历完全相同问题的人坐在一个房间里。 

我可以问他们这样的问题:“你是如何让 Salesforce 工作的?你和谁一起工作过?你为这些东西付出什么代价?”我在其他任何地方都找不到。 如果您是 CTO,那么这份工作真的很孤独,尤其是在财富管理领域,您可能是整个组织中唯一真正了解技术及其对业务影响的人。

所以和有同样挑战、尝试过事情的人聚在一起,不管他们成功与否,这种接触是非常有价值的,在某种程度上也就像团体治疗一样。 

我意识到[在这样的努力中可能有很多价值可以]……帮助我的团队成为更好的顾问。我们对行业最佳实践、财富管理公司正在做什么以及模型如何运作和不起作用的了解越多,真正使我们成为更好的客户顾问。 

我们大约在三年半前开始,最初是与资金管理学院合作,这很有趣。人们真的很喜欢我们没有从中赚钱的事实。我们不会在任何地方出售他们的数据。 

就像《搏击俱乐部》 一个秘密,你不要谈论它的技术委员会。我们没有 LinkedIn 页面,也不想进行大量宣传。我们确实分享我们的研究。我们只是不分享该组中的人。

总的来说,F2 [从集团] 获取信息、汇总信息、将其匿名化并说:“这些是该领域目前正在大量多元化公司中发生的趋势。” 

希望它对行业的其他人有价值。我们用它来分享我们的发现并帮助行业向前发展。但实际上,这是因为我们集体喜欢与同龄人共处一室,分享和聆听我们如何应对挑战。

您如何看待这项努力对行业的影响? 

这就是我们许多已发表研究的真正来源。如果你访问 F2 的网站,然后点击我们的研究,然后点击我们的洞察部分,很多洞察来自我们对行业动态的知识聚合。 

我们刚刚发表了关于数据聚合的研究,例如,谁在做,他们是如何做的。通过不同的机制聚合数据的方式非常不同。如果你不知道你在找什么,你就会得到错误的信息。 

我们将在 10 月召开另一次技术委员会会议。这将围绕工作流程自动化以及如何自动化出色体验。 

到目前为止,没有其他咨询公司真正能够解决中型市场的问题,因为在传统咨询意义上,这样做并没有真正的可扩展性。外包的 CTO 模式,即参与这个更大团队的那种基于保留人的部分股份,已经改变了我们客户的游戏规则。 

这就是我们大部分增长的来源。我们正在这个领域成长。 ......我们正在招聘知名财富公司的前首席技术官和前高管。进入 2022 年,大公司开始说,“嘿,现在你大了。你能成为一家大型咨询公司并与我们合作吗?” 

无意间,这种增长导致了更多的增长。现在我们在说,“我们希望 F2 成为我们行业中所有最佳实施设计战略思想的地方,并垄断最佳技术、财富技术建议、技术规划和技术人员。国家。”

我正在积极考虑从大小知名公司聘请前首席技术官、前数字主管和前顾问技术主管。