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卡森集团与 Envestnet 整合 |理财指南

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你需要知道的

  • Carson Group 附属顾问可以使用全套 MoneyGuide 解决方案。
  • 规划工具包括 MyBlocks 和 Wealth Studios 高级遗产和遗产规划。
  • Carson Group 已经与 Envestnet 的 Yodlee 软件平台集成。

Carson Group 附属顾问将很快获得全套 Envestnet | MoneyGuide 解决方案是 Carson 决定与财务规划软件集成的一部分。

Carson 和 Envestnet 在周二的联合声明中表示,规划解决方案包括 MyBlocks 规划工具套件,顾问将能够在他们现有的 Salesforce 和客户门户体验中访问这些工具。

Envestnet 的 Wealth Studios 提供详细的现金流规划报告以及先进的遗产和遗产规划工具,也可供卡森附属顾问使用,服务于高净值和超高净值客户。

此次整合“进一步优化”了 Carson Group 与 Envestnet 的现有整合 |两家公司表示,Yodlee 的投资数据丰富帮助 Carson 顾问为他们的客户识别机会。

“通过与 Envestnet 合作 | MoneyGuide,我们现在为我们的合作伙伴提供对行业领先的创新金融工具和计算器的无缝访问,使他们能够为客户提供即时、更有力的建议,解决他们的整个金融生活,”创始人兼首席执行官 Ron Carson 表示。卡森集团。

“Carson Group 顾问为来自许多不同财富背景的客户提供服务——从刚刚开始积累财富的‘基础客户’一直到超高净值人士——以及与 Envestnet 的整合 | MoneyGuide 使顾问能够解决广泛的客户需求,”Carson 财务规划和高级解决方案高级副总裁 Erin Wood 表示。

“我们将 MoneyGuide 视为适用于每个客户、任何收入范围和任何净资产的有凝聚力的解决方案,”她在一份声明中说。

据该公司称,近 108,000 名顾问和 6,000 多家公司(包括美国 20 家最大银行中的 17 家、50 家最大财富管理和经纪公司中的 46 家、500 多家最大的 RIA 和数百家金融科技公司)现在利用 Envestnet 的技术和服务.

(图:卡森集团CEO Ron Carson)