日期: 2021 年 11 月 3 日,星期三

时间: 美国东部时间下午 2:00 |太平洋时间上午 11:00

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在历史低利率时期寻找收益只是当今投资者面临的众多挑战之一。美联储的量化宽松政策导致风险溢价的扭曲和一些公司债券领域的不确定性。为应对这些挑战,顾问可以向客户提供结构性产品作为替代投资。结构性产品可以提供更高的收益率、多样化收益和独特的收入来源,以帮助满足投资者的特定风险回报水平和其他独特的财务目标。

加入此免费网络广播 发现顾问可以使用结构化(预包装投资)产品的好处和新方式。你将学习:

  • 由于金融组织和机构投资者的广泛使用,结构性产品的运作方式以及近年来它们的变化
  • 为什么结构性产品的风险调整回报潜力高于其他一些固定收益产品,以及如何定制它们以解决特定的客户目标/担忧
  • 结构性产品如何在各种投资环境中提供基于结果的解决方案,帮助客户实现长期目标

不能参加? 在这里注册 用于在网络广播后进行点播录制。

演讲者:

Thomas W. Balcom, CFP, CAIA, 是 1650 Wealth Management 的创始人和负责人,这是一个 RIA,是结构化票据用户的强大力量。这些产品目前占公司客户投资组合的 50%,主要用作对多头投资的对冲。 Tom 拥有迈阿密大学的 MBA 学位,位于滨海劳德代尔。

彼得·迪特里希 是 Morningstar Indexes 的全球业务发展主管,主要负责发展直接指数关系并在财务顾问市场内建立战略合作伙伴关系。在此之前,Peter 曾担任 Morningstar Indexes 的全球销售主管 18 个月,并在香港担任了 3 年,领导 Morningstar 在大中华区和亚洲的零售业务发展。

迈克尔·芬克 是美国金融服务学院的教授和 Frank M. Engle 经济安全主席,领导财富管理认证专业指定计划。

杰森·巴尔塞马 是总裁兼联合创始人 光环 在他领导团队和产品愿景的地方进行投资。凭借十多年管理结构化票据的经验,他建立了 光环 平台,让所有投资者都能接触到这种令人难以置信的投资产品。 Jason 之前是瑞士信贷大型私人银行团队的合伙人,在那里他管理超高净值个人和机构的投资组合。杰森有他的学士学位北伊利诺伊大学经济学学士,西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士。