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摩根士丹利通过授权退休扩大协议

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你需要知道的

  • 与 Empower 的扩展协议将帮助摩根士丹利为 5000 万美元以下资产的顾问出售计划提供全面的退休解决方案。
  • 作为扩大关系的一部分,将合并使用 Morgan Stanley at Work 的股票计划管理服务。
  • 该公告是在摩根士丹利宣布与 Vestwell 达成协议以提供小型退休计划后不久发布的。

摩根士丹利周一表示,摩根士丹利扩大了与 Empower Retirement 的长期合作关系,增强了摩根士丹利工作部门为 5000 万美元以下资产的顾问出售计划提供综合退休解决方案的能力,以吸引和留住人才。

据摩根士丹利称,在 Morgan Stanley at Work 宣布与 Vestwell 建立业务合作伙伴关系和战略投资以提供小型退休计划之后不久,与 Empower 达成了增强的协议,并展示了电线公司“对工作场所财富空间的创新和深思熟虑的颠覆的承诺”。

摩根士丹利的一位女发言人周一告诉 ThinkAdvisor,摩根士丹利的工作场所战略在 2019 年通过收购 Solium Capital,即现在的 Shareworks 被摩根士丹利“点燃”,然后又在最近收购了 E-Trade。

“数字转发”解决方案

两家公司在联合声明中表示,作为与 Empower 扩大关系的一部分,摩根士丹利 at Work 的股票计划管理服务和 Empower 不断增长的退休计划市场份额将结合在一起。

作为扩展协议的一部分,还包括获得联合品牌的“数字转发”解决方案和功能;简化计划发起人和财务顾问的管理;由摩根士丹利全球投资经理分析团队推动的基金选择;两家公司表示,并通过摩根士丹利获得优惠的行政定价条款。

摩根士丹利 at Work 的退休解决方案提供了一个灵活的、多供应商的记录管理平台,旨在满足公司的需求,它说。

Retirement Solutions 是 Morgan Stanley at Work 金融解决方案套件的一部分,该套件涵盖通过 Shareworks 和 E-Trade Equity Edge Online 进行的股权补偿、退休和财务健康解决方案。

摩根士丹利在工作中“结合了尖端的规划和风险管理软件、摩根士丹利智力资本和通过多种渠道提供的金融教育,帮助员工制定整体计划以实现其财务目标,”该公司表示。

摩根士丹利继续加强与 Empower 的关系,并“重新构想退休空间——在同一屋檐下为雇主提供他们所需的服务,同时帮助员工为他们的财务未来实现最佳结果,”联合创始人 Brian McDonald 表示。摩根士丹利在职负责人。

他在一份声明中表示,Empower 和 Morgan Stanley at Work 现在拥有“数以千计的共同客户,我们预计通过扩大合作伙伴关系,这一数字将显着增长”。

Empower Retirement 工作场所解决方案总裁 Richard Linton 表示,Empower 的客户“一直在寻找与员工互动的创新方式”。

“通过将我们的现代尖端技术和平台与 Morgan Stanley at Work 相结合——在我们看来,这是市场上唯一提供真正全面和差异化数字体验的供应商——这对我们的客户及其参与者来说是一个双赢的战略,”林顿说。

它表示,截至 6 月 30 日,Empower Retirement 为超过 1,260 万退休计划参与者管理了约 1.1 万亿美元的资产。

(图:摩根士丹利纽约总部;图片:彭博社)