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杰克逊——年金巨人——与父母分离

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你需要知道的

  • 该交易自 2020 年 3 月以来一直在进行中。
  • 保诚私人有限公司表示希望专注于亚洲和非洲的机会。
  • 杰克逊已借入 23.5 亿美元来提高杰克逊国民人寿的资本水平。

美国个人可变年金市场的领导者杰克逊金融公司今天宣布,它已经完成了 与其前任父母分离, 伦敦 Prudential PLC,通过分拆。

与美国保诚金融没有任何关系的英国保诚于 2020 年 3 月宣布打算与杰克逊分拆,以专注于亚洲和非洲的保险和年金机会。

欧洲和北美的许多上市金融服务公司一直在出售或分拆人寿和年金业务,因为他们担心新会计规则会影响这些业务对投资者的吸引力。

杰克逊今天在完成分离的公告中表示,它是“一家领先的美国退休服务提供商”,并打算实现“持续的盈利增长,实现对业务的战略再投资并将资本返还给股东”。

Jackson 的首席执行官 Laura Prieskorn 表示,该公司的使命是帮助人们实现终身财务自由。

“作为美国零售年金市场的领导者,我们正在进入稳健财务基础的新篇章,作为一家上市公司,我们的重点战略是推动增长并为我们的客户、员工和股东创造价值。”

杰克逊金融公司

杰克逊是杰克逊国家人寿保险公司位于密歇根州兰辛的母公司。

杰克逊在第一季度美国传统个人可变年金销售额排名第一,新的可变年金销售额约为46亿美元。 安全退休研究所.

排名第二的传统个人可变年金发行人报告的新传统可变年金销售额仅为 20 亿美元。

根据一份报告,杰克逊在第一季度结束时的资产总额约为 3550 亿美元,账面价值为 88 亿美元。 最近的公司介绍.

该公司告诉证券分析师,它有一个健康的年金业务账簿,没有旨在诱导失效或增加有效块的福利费用的收购要约。

保诚将其持有的杰克逊股份减至总股份的 19.9%,将其大部分股份转让给自己的股东。

杰克逊还告诉分析师,它拥有一支庞大、富有成效的批发队伍,拥有约 600 个分销合作伙伴,并与约 140,000 名代理商和顾问建立了关系,其运营费用与资产的比率约为其可变年金同行平均水平的一半。

杰克逊说,盈利增长的一些机会包括:

  • 增加注册指数挂钩年金的销售。
  • 推出简单、低成本、收费的可变年金。
  • 添加新的零售经纪商关系以及机构合作伙伴关系和平台。
  • 加速 RIA 和附属投资顾问的收费年金销售。
  • 也在努力将年金整合到财富管理中。

分拆

英国保诚仍持有杰克逊 19.9% 的股份,但计划在一年内出售其股份。通过保诚股东于 8 月 27 日投票批准的分配,它通过将其杰克逊股票的其余部分分配给自己的股东,从而与杰克逊分离。

在 9 月 2 日营业结束时登记在册的保诚股东每持有 40 股保诚普通股,就可以获得一股杰克逊的 A 类普通股。

9 月 1 日,首批分配的股票开始出现在纽约证券交易所,股票代码为 JXN。目前的股价约为每股 27 美元,这意味着该公司作为一个整体具有市值水平,或总股票价值 26 亿美元。

杰克逊表示,股票将于 9 月 20 日以“常规方式”开始以普通方式交易。

Jackson 和 Prudential 在宣布分拆时表示,他们将寻求将 Jackson National Life 的资本增加到一个高水平。

杰克逊通过安排向花旗集团旗下的一组贷款人提供 23.5 亿美元的融资来实施增资工作。

与融资有关的出资将具有增加杰克逊国民人寿的影响 基于风险的资本比率, 或财务实力指标,约为 500% 至 525%

这家人寿保险公司在 2020 年以 红细胞比率约为 340% 至 355%. RBC 比率从截至 2020 年 6 月 30 日的约 400% 有所下降,原因是该公司采取的“对冲建模”方法发生了变化,或者努力预测投资风险控制工作的效果。

杰克逊金融公司首席执行官劳拉·普里斯科恩 (Laura Prieskorn)