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DFA 将 2 个更活跃的共同基金转换为 ETF

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你需要知道的

  • 它们是 Dimensional International Value ETF 和 World ex US Core Equity 2 ETF。
  • DFA 已将 6 只主动型共同基金转换为 6 只主动型 ETF,并且全部是完全透明的。
  • 它现在拥有 9 只活跃的 ETF,总资产超过 400 亿美元。转化次数占资产的 20%。

维度基金顾问 已将两个更积极管理的共同基金转换为 ETF,使 DFA 基金转换总数达到 6 个,涵盖超过 80 亿美元的资产。

两只新ETF是Dimensional International value ETF (DIV) 和 Dimensional DFA World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX),总运营费用分别为 0.35% 和 0.31%。两种 ETF 均在纽约证券交易所 Arca 交易所交易。他们完成了公司的 计划,于 2020 年 11 月宣布,将六只主动管理的共同基金转换为 ETF。它 转换了四个税收管理的主动共同基金 去年 6 月的 ETF。

Dimensional 联合首席执行官兼首席投资官 Gerard O'Reilly 在一份声明中表示:“今天的上市进一步表明我们致力于为我们合作的金融专业人士提供全套 ETF,以补充我们的共同基金并扩大独立管理的账户产品。”

“我们的战略超越了被动索引的成本效率和高度多样化。它们具有日常灵活实施的额外好处,旨在提供更高的预期回报并支持稳健的风险管理。”

DFA 现在共有 9 只主动管理的股票 ETF——它去年推出了 3 只核心股票 ETF——管理的总资产超过 400 亿美元。该公司计划推出 固定收益ETF 今年晚些时候。 DFA 是最后一批提供 ETF 的主要资产管理公司之一。但与其他一些进入 ETF 市场较晚的资产管理公司不同,其所有 ETF 都是完全透明的。

它的联合首席执行官戴夫巴特勒 7 月告诉 ThinkAdvisor 该公司将 ETF 添加到其基金阵容是由顾问的要求推动的,但美国证券交易委员会的新 ETF 规则使之成为可能。该规则为构建 ETF 用于购买和赎回大量股票(创设单位)的实物证券和资产篮子提供了更大的灵活性。

巴特勒还告诉 ThinkAdvisor,DFA 还在开发一种特殊的管理帐户产品,与目前的最低要求超过 2000 万美元相比,该产品的最低要求相对较低,约为 500,000 美元。