日期: 2021 年 10 月 26 日,星期二

时间: 2 pm ET | 11 am PT

成本: Complimentary

制作及赞助:

很容易考虑 财富 从客观的角度来看,但顾问不应该忘记人性化的一面 集中 财富.富有的客户通常将他们富裕的来源归因于 集中 资产,无论是投资、业务还是他们自己。具有讽刺意味的是,正是负责创造的资产 财富 可能最终成为他们财务目标的最大风险之一。

加入此免费网络广播 讨论顾问在努力为富有的客户增加价值时面临的机遇和挑战 集中 财富 并发现如何最好地支持他们。讨论的主题将包括:

  • 对多元化的态度, 财富 管理和目标

  • 如何处理周围的敏感对话 集中 财富

  • 设计一个支持客户情感和财务需求的系统

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演讲者:

德文·埃克伯格、CIMA®、CPWA®、CFA®

首席学习官兼内容开发董事总经理

投资与财富研究所

作为首席学习官和内容开发董事总经理,Devin 负责监督一个教育编程专家团队,该团队负责制定、策划和创造一流的教育体验,以推动金融界精英成员的就业技能和个人成长。他推动研究所的教育计划,包括我们的播客、网络研讨会、在线课程和基于证书的计划。

他还在为我们的认证计划和专业活动(包括我们的财富女性、多元化提升和焦点系列)制定课程、教育合作伙伴关系和嘉宾/演讲者阵容方面发挥了重要作用。

Devin 带来了他作为证券和金融分析师的专业知识,并为全球的投资顾问、财富顾问和个人投资者开发了教育产品。

丹尼尔克罗斯比博士

首席行为官

猎户座顾问解决方案

Daniel Crosby 博士在杨百翰大学和埃默里大学接受教育,是一位心理学家和行为金融专家,他帮助组织了解思想和市场的交叉点。 Crosby 博士最近与人合着了一本纽约时报畅销书,书名为《个人基准:整合行为金融和投资管理》。

他还构建了“非理性指数”,这是一种情绪指标,可以衡量市场上每个月的贪婪和恐惧。他的想法出现在赫芬顿邮报和风险管理杂志上,以及他在 WealthManagement.com 和投资新闻的每月专栏中。 Daniel 被 Monster.com 评为“值得关注的 12 位思想家”之一,被 AARP 评为“您应该阅读的金融博主”。当他不咨询市场心理学时,Daniel 喜欢独立电影,狂热地关注圣路易斯红雀队的棒球,并与妻子和两个孩子共度时光。