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尽管顾问实践的需求可能会有所不同,但为投资者客户创造高效且引人入胜的体验是关键。财务顾问面临压力 降低成本并满足不断增长的客户服务期望.为了实现这一目标,顾问需要直接的方法来简化他们的财富管理实践,而不必花费额外的时间和财务资源成为技术专家。

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演讲者:

弗里茨

道格·弗里茨 |首席执行官兼创始人 | F2战略公司 

Doug Fritz 是 F2 Strategy 的联合创始人兼首席执行官,这是一家 WealthTech 管理咨询公司,帮助复杂的 RIA、财富、银行/信托和家族办公室公司提高他们的技术能力,以建立卓越的客户和顾问体验。 Doug 是 First Republic 的前首席技术官,他领导着一支由来自众多顶级财富公司和家族办公室的高管组成的全明星团队。他的团队通过其外包 CTO (OCTO) 模型和战略咨询服务,通过行业领先的专有研究,始终如一地提供以结果为导向的管理战略。

Jen Goldman,CFP® |首席执行官,业务转型者 | Jen Goldman 咨询有限责任公司

Jen Goldman 拥有 30 年的经验,通过变革实现企业转型。她的运营转型方法提高了 1,000 多家企业的人员、生产力、盈利能力和增长。 Jen 是一名注册财务规划师,发表在 Inc 杂志、Tech Tools for Today's High-Margin Practice 和 Liberated CEO,并且一直是客座播客。她还为 DIYers 提供在线微型企业管理课程和免费的企业健康评估。

基娜佩蒂约翰 | Lifelogixs 首席执行官兼创始人 |银行保险与证券协会创新顾问

Keena Pettijohn 是 Lifelogixs 的首席执行官兼创始人,Lifelogixs 是一家以健康、财富和幸福为宗旨的战略解决方案咨询集团,致力于为国家银行、经纪自营商、信用合作社、大型保险业引入、集成和实施技术软件解决方案提供商和 RIA。她是一位在金融服务行业拥有超过 25 年经验的高管,以建立旗舰财富和保险计划而闻名。她还是女性和女性组织的骄傲成员,并被公认为 2021 年值得关注的顶级财务健康专家。

Bjorn Widerstedt | 产品管理副总裁 | SS&C降临节

Bjorn Widerstedt 是 SS&C Advent 的 Black Diamond 产品管理副总裁。他喜欢简化复杂的问题、寻找机会并构建有意义的产品。在这个职位上,他负责平台战略和管理、用户体验设计和产品咨询。 Bjorn 和他的团队与客户和合作伙伴密切创新,以改变财富管理空间。与伟大的人一起工作,让 Bjorn 每天都存在。