在由 Snappy Kraken 赞助并在 ThinkAdvisor 上主持的 Perspectives 播客的这一集中,我们将听到 6 月 15 日题为“ 2021 年如何改变财务顾问营销。

最好的营销方法是不断变化和发展的。有了大量可用的策略,座席可以求助于硬数据,以便在下一步中感到放心。 Snappy Kraken 首席执行官 Robert Sofia 从 2021 年上半年美国各地的个人财务顾问和公司开展的数以千计活跃的数字营销活动中探索基于数据的见解。 2021 年的顾问营销。 

完整的点播网络广播可以在这里找到: //www.bx115.com/2021/06/14/how-2021-has-changed-financial-advisor-marketing/

罗伯特·索菲亚 | CEO | 活泼的海妖

罗伯特·索菲亚 是 Snappy Kraken 的首席执行官,这是一个专门为金融业服务的自动化增长程序。在过去十年中,罗伯特为金融服务领域的数千家公司提供了支持,包括独立顾问、合奏、家族办公室、经纪交易商、托管人、TAMPs 保险公司等。

罗伯特因其工作获得了无数赞誉,包括赢得金融科技竞赛、财富管理行业奖,并在 INC 500、INC 5,000、Agency 100 和金融技术最佳工作场所名单中获奖。他撰写了两本畅销书,并在包括福布斯、INC 杂志、华尔街日报、FOX 商业、赫芬顿邮报、商业内幕、投资新闻、财务规划、财富管理、财务规划杂志、 ThinkAdvisor 等。

罗伯特是一位屡获殊荣的演讲者,曾为福特汽车、Adobe、TD Ameritrade 和保诚等世界知名公司发表可操作的主题演讲。