日期: 2021 年 9 月 7 日,星期二

时间: 下午 2:00东部时间 |太平洋时间上午 11 点

成本: 免费

为您带来:

近年来,对模型投资组合的误解使一些金融专业人士无法为他们的客户和业务认真考虑它们。您可能已经想过或相信一些常见的误解:“模型不会给我的实践带来切实的好处”、“我的客户希望我担任 CIO”,甚至“过渡到模型将非常耗时”。然而,事实是,实施模型组合可能是为您的企业和客户创造更好结果的关键下一步。

加入此网络广播以了解:

  • 关于模型的 4 个常见误区以及它们为何不正确
  • 回应投资者的反对并向您的客户解释模型的好处
  • 为什么模型投资组合是金融专业人士的巨大增长领域
  • 在您的实践中实施模型组合的 3 个步骤(包括案例研究和想法)

此网络广播已获准获得 CPA、CFP 和 CIMA 继续教育学分,注册并参加整个网络研讨会。 此网络广播仅适用于金融专业人士。

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演讲者:

瑞安·威尔曼 | ETF产品经理|约翰汉考克投资

Ryan 职业生涯的大部分时间都在多家资产管理公司担任产品管理和开发人员。他在丹佛和伦敦领先的全球主动资产管理公司 Janus Henderson Investors 工作了几年,在那里他担任该公司股权和流动性替代策略的产品专家。他还在哈佛管理公司担任过各种职务,专注于信贷和利率衍生品。

凯蒂贝克 |高级全国客户经理和模型交付负责人 |约翰汉考克投资

Katie 于 2008 年在 John Hancock 开始她的职业生涯。她曾担任过内部批发商和外部批发商,目前是高级全国客户经理和模型交付主管。 Katie 代表 John Hancock Investment Management 负责管理全国经纪商、TAMP 和模型市场的日常运营。 Katie 还在 John Hancock Investment Management 不断增长的模型投资组合团队中担任工作,并且是该公司在全国会议和网络研讨会上的积极演讲者。在加入 John Hancock 之前,Katie 来自 Norbury Financial,这家公司帮助管理机构投资者的研究过程,帮助他们做出更快、更明智的投资决策。 Katie 还曾在医疗器械行业工作,负责马萨诸塞州波士顿地区的工作。凯蒂于 2003 年毕业于梅里马克学院,获得学士学位。在生物学/医学预科。她持有她的系列 6、7 和 63 以及她的 CRPC。工作之余,凯蒂是波士顿儿童医院家庭咨询委员会和波士顿儿童医院急诊部咨询委员会的董事会成员。